지속가능한 ESG관련 투자 현황

안녕하세요^^ 요즘 환경오염 이슈로 인해서 많은 분들이 투자를 하는 경향도 변화하고 있습니다. 사회적책임투자를 하는 여러분들을 응원하며 오늘은 ESG 경영의 투자 현황에 대해 알아보겠습니다.

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유엔이나 유럽연합에서 금융기관이나 기관투자자를 대상으로 해서 책임투자를 위한 합의를 끌어내고 참여를 하도록 독려하는 상황입니다.
책임투자는 재무적인 상황뿐 아니라 ESG와 관련된 사항들을 전체적으로 반영을 해서 투자를 하고 사후 관리를 하도록 요구하고 있는 개념입니다.
지난 2016년도부터 2018년도까지의 ESG 관련 투자에 대한 지표를 보면 30% 이상 성장을 하고, 지금까지는 유럽에서 투자를 주도한 것이 사실입니다. 미국이 좀 더 주주 중심의 자본주의 이고
투자자와 재무성과와 관련된 부분에 좀 더 지배적으로 신경을 쓴다면 유럽은 다양한 이해관계자들을 고려하는 기업경영이 자리를 잡다 보니 환경과 기업의 사회적 책임에 대해서 수십 년 동안 공감대를 형성해서
투자 부분에도 반영되었습니다.
유럽이나 유엔에서도 국제기구를 통해서 기관 투자자들의 책임투자를 하는 부분에 확대를 하고 반영되고 있습니다.

2016년도에는 52% 이상이 ESG 투자 비중으로 이해관계자의 전반적인 이익을 증진하고 다양한 기업의 사회적 책임을 이행하겠다는 부분이 강조되는 환경으로 바뀌었다고 볼 수 있습니다.
미국에 주요 기관투자자들이 ESG와 관련된 기업에 투자를 하겠다는 표명을 하고 그 영향으로 미국의 ESG 관련 투자가 많이 늘어나는 상황입니다.
일본의 경우에도 ESG에 관심을 가지고 투자를 하겠다는 것과 실제 반영이 되어 많은 성장을 이루었습니다.

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우리나라의 경우는 최근 도입하여 성장을 하는 과정이라고 볼 수 있습니다.
미국의 ESG 투자 규모는 2019년 160억 달러에서 2020년에는 3배 증가한 530억달러로 지속해서 ESG 관련 투자에 확대될 것으로 예상이 됩니다.
미국은 ESG ETF를 중심으로 투자가 진행되고 있습니다.
*ETF ESG와 관련된 기업들로 구성된 인덱스를 가지고 투자가 진행되고 있습니다. 미국의 최대 자산 운용사인 블랙 록(Black rock)과 vanguard가 주도하여 ESG 관련 투자를 진행하고 있고,
지난 1월 자사 브랜드인 iShares ESG ETF 와 ESG 인덱스 펀드를 21년 말까지 두배로 늘리겠다고 선언한 바 있습니다.
이에스지 관련된 지표들을 중심으로 관리를 하고 투자받은 참과 어긋난 기획은 반대하며, 적극적인 의사를 표명한다는 등 입장 표명으로 많은 기업이 ESG와 관련하여 관련하여 관심을 가지게 되었습니다.

ESG ETF의 자금 순유입
ETF의 경우 코로나로 인해서 감소하는 추세가 보임에도 불구하고 ESG 관련 ETF는 계속해서 자금이 유입되었습니다.
국내에도 아직 초기 단계이지만 지속해서 투자 금액이 늘어나는 상황입니다. 아직 ESG 관련 투자가 국제적인 수준과는 격차가 있지만, 코로나 사태에도 불구하고 많은 자본 유입과 투자가 많이 되는 상황입니다.
국내의 ESG 투자가 기존에는 사회적 책임의 이행, 기업지배구조 개선 관련하여 핵심 이슈로 삼았다면 코로나 이후에는 환경, 건강 관련하여 기업들과 투자 위주로 전환이 되면서 바이오와 헬스, 친환경 환경 친화 뉴딜 관련하여 ESG 투자가 인기를 얻게 되었습니다.

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ESG 관련 펀드나 기업에 대한 투자 관련하여 수요가 커지고 있는 상황에 ESG 펀드는 낮은 손실률을 기록하였습니다.
최근, ESG 펀드나 투자 관련하여 긍정적인 수익률을 보여, 다른 펀드보다 인기를 얻어 그 본질적인 가치가 상승하였습니다.
또한 많은 투자자들이 ESG 관련된 기업들의 투자를 선호하게 되면서 수요가 자연스럽게 늘고 수익률이 높아지게 되었습니다.
결국 ESG 경영을 소홀히 한 기업은 투자를 받지 못하고 자본시장에서 소외될 가능성이 높아지고 있습니다. ESG에 관한 투자가 증가하면서 기업의  투자가 증가하면서 기업의 수익률이 높아도 시장에서 그 가치를 못 받는 경우가 생기고 있습니다.

ESG 관련 투자자의 성향은 기업의 재무적인 성과만 판단하는 것이 아니라 비재무적인 요소 즉, 환경보호, 사회적 책임 이행, 기업의 지배구조 등을 평가하여 사회적 책임 투자를 합니다.
이러한 투자성향이 높아지면 기업의 재무적 성과만 높다고 해서 많은 투자를 받을 수 있는 것이 아니게 됩니다.

국가별 기관 투자자들의 ESG 관련 투자가 빠르게 증가하는 것을 보면 앞으로의 기업들의 ESG 경영은 필수적이고 이해관계자들에게 지속적인 투자와 관심을 받고 지역사회에서 소외되지 않으려면 사회적 책임을 가지고 ESG 경영을 이행해야 합니다.

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이번에는 ESG 관련 투자 현황에 대해 알아보았습니다. 파리협정으로 전 세계적으로 환경에 대한 탄소중립을 향해 빠르게 이행을 하는 가운데 그 이후부터 많은 유럽연합, 미국, 유엔 등 많은 국가에서 ESG에 대한 투자를 도입하거나 강화하여 정책을 실행하고 있습니다.
코로나 사태 이후로는 소비자들 또한 더욱 환경과 건강에 대한 관심이 급증하고 있어서 대기업부터 ESG 경영 부분에 환경보호 요소를 더욱 강화하고 있습니다. 환경오염의 주범인 이산화탄소를 줄이기 위한 탄소중립을 이행하기 위해 노력하고 있습니다.

우리나라도 환경오염으로 인한 해수면 온도 상승으로 태평양과 같이 따뜻한 바다에서 포획되는 청새치가 우리나라 동해에서 잡힌다는 소식을 들었습니다.
환경오염이 심각한 만큼 우리나라의 기업들의 ESG 관련 경영을 더욱 강화하고 투자자들의 적극적인 투자로 유럽과 다른 국가들보다 늦게 도입한 만큼 빠르게 성장을 이루기 위해 노력해야 합니다.
이 글을 읽는 많은 분들이 ESG에 대한 기본적인 개념을 알고 함께 알리면서 기업이 하는 ESG 경영에 대해 함께 하면 환경문제에 직면한 우리나라와 전 세계가 지속 가능한 경영, 삶이 될 것이라고 생각합니다.